Peu après leur combat contre les Titans, les soeurs Halliwell voient un changement flagrant dans leurs comportements et dans celui de leur entourage.
Un esprit libertin envahit peu à peu la ville et personne ne peut lutter contre! Il semblerait en effet que quand Aphrodite a quitté le corps de Phoebe, son désir n'a pas atteind l'urne de protection et elle ère dans la ville créant un désir incontrolable sur chaque personne humaine, sorcière ou démoniaque.
Profitant du chaos général, Cole Turner revient à la vie pour conquérir le monde et faire de Phoebe sa reine une fois pour toute!